愿景和价值观是家族基业创建者在创业过程中的智慧结晶，也是家族共识的凝结物。若一家族已经创下根本，则不可不重视愿景和价值观的建设。

愿景是指希望家族以什么状态生存和发展，这其实也是家族的发展策略。其中，要重点的思考是：家族的生存之道是什么？以什么方式获取财用？家族如何从中获益？这对家族意味着什么？比如，有的家族希望“书香传家”，以家传学问为保家之本；有的家族则希望将某种独家技艺传下去，很多所谓“某某世家”，比如中医世家、木工世家，所指就是这种情况；有的家族则希望将其产业传承下去。

价值观是实现愿景的总体方式，也即是家族立身处世的基本原则。这是中国传统家族训词的经典主题。比如，范沖淹的《家训百字铭》，就是典型的范本。

虽说价值观是实现愿景的总体方式，但愿景——特别是愿景如果比较具体的时候——在家族生存发展的不同的阶段可能会有所改变，但价值观作为立身处世的基本原则，则通常不会。

一个家族，阐明愿景和价值观，并通过“礼乐文明”进行宣传贯彻，是特别重要的策略。它是凝聚家族当代共识的工具，并从小培养传承接班人的工具。通过愿景和价值观的一代一代传承，才会形成“家风”。因此，从某种程度而言，它也是家族有真正意义上的传承的保障。没有家风传承的家族延续，只是生物学意义上的基因繁衍而已，谈不上传承。